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近期 ，三重叙事引爆算力租赁市场。
其一，供需失衡下的涨价预期 。国家数据局数据显示，截至2026年3月 ，我国日均Token调用量已突破140万亿 ，较两年前增长超千倍 。与此同时，高端GPU供应链持续紧张 ，相关芯片交付周期延长至6-7个月 ，导致算力租赁价格大幅上涨，供需格局呈现显著的卖方市场特征。
其二 ，随着“Token工厂”概念兴起 ，算力服务正从传统的“卖算力”向按Token消耗量分层定价的“卖Token ”模式升级 。即算力租赁公司提供算力即帮助客户实现收入增长，未来有望形成Token分成商业模式 ，即客户每售出一定量的Token ，算力租赁公司即可按比例分得收益 。这重叙事将算力租赁从PE估值体系直接转向PS估值叙事，进一步提升相关标的盈利叙事空间。
其三 ，政策层面 ，算力网已被纳入与国家水网 、电网等并列的“六张网 ”顶层规划，预计相关领域年投资规模将超7万亿元，为行业提供了强有力的政策支撑 。
在上述需求激增、供给受限 、政策支持及盈利新叙事等多重利好共振下 ，使得算力租赁相关标的出现整体拔估值现象 。截止5月19日 ，年初至今，利通电子股价涨幅超5倍 、行云科技超4倍 ，宏景科技超3倍等等。
随着一季报及2025年年报披露完毕 ，那些遭市场爆炒的标的是否匹配估值？对于那些跨界转型算力租赁我们又将如何看待？作为普通投资者又将如何识别哪些核心标的，并能够去伪留真？基于上述一系列疑问 ，我们将系统对A股市场的算力租赁相关标的进行全面复盘 。
赛意信息的算力租赁能否落地？
近日 ，赛意信息布局算力租赁引发市场关注
公司于2026年5月14日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》 。为拓宽融资渠道 ，优化财务结构 ，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务 ，融资租赁业务交易总额预计不超过200亿元。
值得注意的是 ，该公告发布后次日公司股价出现大跌 。5月15日，公司股价跌幅达到14% 。
5月20日，公司随即公告相关算力采购合同公告。
据公告显示 ，5月20日公司召开公司第四届董事会第十三次会议 ，审议通过了《关于购买资产的议案》，根据公司经营发展需要 ，公司拟向供应商采购高性能算力服务器 ，并签署相关采购合同，合同总金额预计不超过8.33亿元。
公司购买高性能算力服务器主要用于为客户提供云算力服务 ，是公司基于“算力筑基 ，模型致用”的业务战略，不断拓宽“算力底座+行业模型+业务智能体 ”全栈AI产品及解决方案能力边界的重要实践 ，是公司顺势而进、积极有为的工作部署 ，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组 ，亦不构成关联交易 。
需要指出的是 ，公司自身资金或并不宽裕，200亿算力租赁能否落地或有待观察 。一季报显示，公司账面资金仅剩3亿元左右 ，而仅短期债务规模或已达5亿元 ，另外还有超3亿元的长期借款。
25年首次亏损 遭实控人减持套现
赛意信息是一家以泛ERP和智能制造为核心的企业数字化转型服务商，近年来全面向AI驱动方向升级 。
公司发展历程与行业演进深度绑定 ，成立之初以泛ERP产品为切入点 ，在实施国外先进ERP系统过程中积累了深厚的行业经验，成为华为 、美的等头部企业的核心数字化转型合作伙伴；2012年开启工业软件自主研发之路 ，推出以S-MES为核心的S-MOM工业管理软件产品家族 ，深耕行业沉淀Know-How，连续多次斩获华为最佳交付质量奖；2019年完成战略升级 ，赛意谷神工业互联网平台成功晋级国家级“双跨平台 ” ，成为广州市本土培育的首个入选该清
