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"> 本报记者郝健
AI算力投资的传导链条已延伸至更上游的材料端 。MLCC成为AI服务器物料清单中仅次于GPU和存储的第三大成本项 ，电子布从传统绝缘基材向功能性材料转变。数据显示 ，截至6月4日，MLCC指数 、玻璃纤维指数今年以来均上涨逾100%，部分上游材料个股涨幅超过200%。在这场由AI驱动的材料涨价潮中 ，一批公募基金经理沿着产业链向上投资 ，提前布局电子布与MLCC概念板块 。
MLCC行情持续走强
MLCC的行情正水涨船高 。高盛（GS）分析师在近期研报中指出，MLCC已上升为AI服务器物料成本的第三大项 ，仅次于GPU和存储芯片（886042）。这一变化背后是AI算力对电力稳定性的极致要求 。AI芯片运行中会出现微秒级的电力波动 ，传统电源系统难以响应，而紧贴芯片部署的MLCC能够瞬时释放电能 ，避免服务器故障 。
用量数字更具有说服力。TrendForce数据显示 ，英伟达（NVDA）VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比上一代GB300平台高出30%以上 ，电压规格从2.5V覆盖至上千伏 。
业内人士表示 ，AI服务器与新能源（850101）车带来高端MLCC刚需大增，国际大厂收缩低端产能 、高端扩产缓慢叠加原料涨价、行业低位补库 ，共同推升本轮MLCC行情走强 。华泰证券（601688）研究团队表示 ，AI高容MLCC单颗消耗的烧结产能是通用低容品的数十倍，国际大厂主动将产能优先配置于AI服务器和车规级等高附加值产品线，导致通用型MLCC供给收缩 ，形成“高端领涨 、低端跟涨”的分化格局。
涨价信号已相继变为现实：4月相关国际生产厂商对AI服务器高容MLCC提价 。中信证券（600030）认为 ，国内厂商有望受益于海外龙头因聚焦AI领域而产生的产能挤出外溢 。
电子布行业进入高景气周期
如果说MLCC是AI服务器的“稳压器 ”，那么电子布则是印刷电路板的“骨架 ”。与MLCC类似 ，电子布这一传统材料也在AI算力浪潮中迎来价值重估 。电子布由电子级玻璃纤维纱编织而成 ，是制造覆铜板和印刷电路板的基础基材 。AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入量价齐升的高景气周期（883436）。
中信证券（600030）研究团队测算，2026年特种布需求将达到2.15亿米 ，增量约1.2亿米 ，2027年增量约1.1亿米，需求增量绝对值加速释放。同时 ，AI特种布需求快速增长 ，持续挤占产能，导致传统电子布供给增量减少甚至下降 。而下游产品持续迭代 ，多层板占比提升 ，AI服务器本身也会使用传统电子布，因此传统电子布需求仍有正增长 。在行业库存处于低位的背景下，供需处于偏紧状态。
科技主题基金提前布局
伴随本轮AI行情不断演化 ，一批公募基金经理提前布局 ，将投资视野延伸至上游材料端，并在结构性涨价潮中收获了红利 。数据显示 ，万家人工智能（006281）一季度前十大重仓股中首次纳入洁美科技（002859） 。基金经理耿嘉洲表示 ，2026年一季度由AI需求拉动的供需变化从存储向光纤 、覆铜板、电子布 、光器件等扩散，AI上游材料领域的需求增长源于高景气带来的供需缺口。
多家科技主题基金也在一季度重仓布局上游材料标的 ，易方达智造优势（011300）一季度第一大重仓股为三环集团（300408） 。永赢科技智选（022364）一季度重仓中国巨石（600176） ，基金经理任桀认为，算力建设需求正扩展到更多细分行业 ，部分领域高端需求占据更多产能 ，在供需错配下进入显著的结构性变化阶段 。华富数字经济（018358）一季度重仓宏和科技（603256），基金经理王羿伟表示 ，光纤 、电子布等供需依旧紧张 ，板块仍有震荡上行可能。
诺德兴新趋势（016772）的基金经理谢屹、周建胜表示，会重点挖掘AI产业上游细分环节，布局特种电子布及上游原材料等核心领域 。中欧基金的基金经理任飞直言：“AI驱动下旧材料迎来新爆发 。”他表示 ，AI快速成长叠加在部分
