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??【博时市场点评6月5日】三大指数调整 ，创业板跌超3%
??每日观点
??今日沪深三大指数继续调整，深证成指跌超2% ，创业板指跌超3% ，两市成交较昨日放量至3.1万亿。申万一级行业中，电子板块跌幅靠前 。目前国内流动性环境整体偏松 ，进入6月后 ，央行继续关注季节性税收高峰和跨季流动性需求，非银机构流动性充裕 。海外流动性环境收紧预期则有增强 ，随着近期美国经济数据韧性增强 ，美联储加息预期提升，10年美债收益率高位震荡 ，市场对新任沃什的首场FOMC会议持续关注 ，外部利率约束明显，对A股估值形成压制。在此情况下，国内一方面交易AI硬件上游与资源链高景气 ，以及“城市更新 ”规划等政策驱动的产业机会 ，另一方面海外扰动压制风险偏好，因此市场短期或仍呈现震荡状态 ，配置上建议“红利底仓防御+景气成长”的组合 。
??消息面
??当地时间6月4日 ，乌克兰总统泽连斯基公开致信俄罗斯总统普京，提议在第三国举行面对面会晤以结束战事 。普京稍早时候重申 ，俄方愿与乌方在俄美安克雷奇会晤成果基础上以和平方式达成协议。
简评：俄乌冲突阶段性迎来实质性斡旋窗口期 ，和谈预期升温弱化欧洲地缘扰动，欧洲能源供给预期改善有利于欧元区经济企稳 。长期来看 ，地缘缓和降低全球经济不确定性 ，有助于国内稳外贸政策落地，优化全年宏观经济修复环境 。
??央行于6月5日开展5000亿元买 断式逆回购操作 ，期限为3个月。6月有8000亿元3个月期买 断式逆回购到期 ，6月5日操作后将净回笼3000亿元，这是央行连续4个月缩量续作3个月期买 断式逆回购 。同时，6月4日7天期逆回购操作量为零 ，这也是央行连续两日逆回购操作为零 。因当日有1013亿元逆回购到期 ，公开市场实现净回笼1013亿元。
简评：本次缩量续作叠加短端逆回购暂停投放，印证国内流动性转向合理充裕 ，资金边际收敛有助于压制纯题材炒作 ，银行板块受益于资金利率抬升带来的净息差改善预期。宏观层面，操作属于结构性微调 ，稳健货币政策基调不变 ，6月财政集中投放对冲回笼压力，实体经济融资环境整体平稳 ，实体制造业融资成本无大幅上行风险 。
??6月3日央视财经报道 ，光纤预制棒也称“光棒 ”，是控制光纤性能的原始棒体材料 。光棒可分为A 、B、C三大类 ，其中 ，A2类高端光纤预制棒由2025年初 22-30 元/等效芯公里，上涨至当前160 元/等效芯公里，涨幅近 550%。光棒的扩产周期一般需要18-24个月 ，短期内 ，光棒供给紧缺的情况或仍会阶段性固化 。
简评：本轮光纤涨价主要由全球AI算力集群大规模建设拉动需求爆发驱动 。算力产业链高投资拉动数字基建固投增速上行，助力新基建托底国内宏观投资。近期A股光通信产业链板块受供需紧缺提振 ，板块景气度上行；行业中长期看 ，全球算力建设持续落地支撑光纤需求，产业链资本开支有望持续扩容 ，带动数字经济相关产业链固定资产投资稳步增长 。
??市场复盘
??6月5日 ，A股三大指数下跌 。截至收盘，上证指数报4027.74点 ，下跌0.74%；深证成指报15314.70点 ，下跌2.21%；创业板指报3957.94点，下跌3.20%；科创100报1873.99点 ，下跌2.07%。申万一级行业中 ，银行 、商贸零售 、社会服务涨幅靠前，分别上涨1.33%、1.05% 、0.65%；电子 、公用事业、通信跌幅靠前，分别下跌3.59% 、3.25% 、3.12% 。3277只个股上涨 ，2113只个股下跌 。
??资金追踪
??市场成交额为31010.72亿元 ，较前一交易日上涨。两融余额昨日收报29206.86亿元，较前一交易日上涨 。
数据来源：同花顺 ，截至2026年6月5日 。基金有风险 ，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 ，也不保证收益。?
