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光纤概念板块近期走出持续性行情。
6月5日早盘，光纤概念小幅低开后再度走强，京东方A两连板 ，烽火通信 、三孚股份、特发信息强势涨停 ，中兴通讯 、国缆检测 、光库科技、铭普光磁等涨幅居前 。
算力基建扩容带来需求激增，叠加光棒扩产周期较长 ，供需错配下光纤价格持续走高 ，产业迎来量价齐升的景气周期 。
高端光纤预制棒价格飙涨近550%
据央视财经报道，受AI算力建设驱动 ，光纤光缆企业的订单饱满。江苏苏州一个光通信科技园区内 ，产线负责人介绍，自2025年4季度以来 ，企业就已经满负荷生产 ，目前订单排产已到2027年 。
据了解，光纤预制棒作为光缆产品的上游材料 ，占行业利润分配的70% 。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒” ，这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强，在AI算力基建与入户通信场景中广泛应用。
数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元/等效芯公里至30元/等效芯公里 ，涨至2026年中的160元/等效芯公里 ，涨幅近550% 。大多数拥有光棒产能的企业选择将光纤预制棒自用，这也导致市场流通的A2类光纤预制棒供应缺口进一步加大 。
业内人士表示 ，光棒的扩产周期一般需要18-24个月 ，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化 ，拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的最大受益方 ，中小厂商可能会面临供应不足 、接受代工 、利润挤压等情况。
光纤行业高景气有望持续
在算力基础设施加速建设的背景下，光纤光缆正从传统通信传输介质 ，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件 。
据通信世界数据 ，单个数万张GPU卡的AI算力集群内部互联光纤用量是传统数据中心的5至10倍，预计AI相关光纤需求占比将从2024年的5%激增至2027年的30% 。
中信建投证券认为 ，随着全球光模块需求在2026年继续高增长 ，对应光纤需求也将同步提升（主要体现在Scale-out架构扩展）；到2027年前后，Scale-up带来的光纤需求有望逐步放量，康宁预计该部分需求规模或为现有企业网业务的2至3倍。此外 ，Scale-across架构演进同样将带来新增需求 。
华泰证券预计 ，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行 。“龙头公司规模化优势突出 ，有望充分受益于全球光纤景气度提升。同时 ，具备光棒生产能力公司也有望迎来盈利增厚机遇。 ”
国盛证券研报指出，特种光纤行业正处于国产替代加速与下游需求扩容的双重红利期 ，具备自主核心技术 、能够实现高一致性量产且已进入下游龙头供应链的企业将优先受益 ，建议关注长进光子 、烽火通信等标的 。
多只概念股业绩有望高增长
东方财富概念板块显示，当前A股市场有60余股涉及光纤概念 ，合计总市值超4.3万亿元 ，长飞光纤、天孚通信体量均超3700亿元，海康威视 、三环集团 、亨通光电、京东方A市值亦在2000亿元以上 。
年初至今 ，光纤概念股走势强劲 ，近九成概念股录得股价上涨，近一个月，仍有约八成个股延续升势 ，近日上市的长进光子暴涨约15倍 ，长盈通涨近2倍，通鼎互联、三环集团 、天孚通信 、光迅科技、京东方A等7股股价均涨逾五成。
资金方面 ，东方财富Choice数据显示 ，近一个月有多达39只光纤概念股获得融资净买入 。其中，京东方A 、光迅科技均获杠杆资金大幅加仓超30亿元 ，中天科技 、亨通光电、三环集团 、大族激光均获抢筹21亿元以上 ，源杰科技 、长光华芯融资净买额分别达18.15亿和11.15亿元 。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测 ，远东股份今年净利或同比大增12.6倍 ，长飞光纤预测净利增幅亦高达795.44%，新安股份、源杰科技 、长盈通 、长光
