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"> “科技板块回调 ，手里的科技主题基金到底应该加仓还是减仓？ ”
6月初的一个交易日 ，基民小李盯着账户里重仓的几只科技主题基金，说出了众多基民的困惑 。过去三个月 ，这些产品为他带来了超过30%的浮盈 ，但就在最近几天，基金净值曲线开始剧烈波动 ，他迟迟不知道如何操作 。
带着众多基民的困惑 ，中国证券报记者近日走访调研多家投顾机构发现，多只投顾组合也针对科技板块进行了调仓，但这不是常规的再平衡 ，而是一次鲜明的多空表态。
中国证券报记者梳理了富国基金 、华夏基金、华安基金 、中欧财富等头部机构的投顾组合及策略观点 ，试图还原这场多空对决的真实轮廓 。
●本报记者张凌之
防守派：减仓涨幅较大的科技基金
面对科技板块交易拥挤度攀升至历史高位，一部分投顾组合选择主动“踩刹车 ” 。它们的调仓操作高度相似：降低电子 、计算机、科创板块等前期领涨方向的仓位 ，同时向畜牧养殖、食品饮料 、港股恒生科技等相对低位的资产进行再平衡。
富国带你投数字经济组合在5月12日进行了调仓 ，调仓理由显示，本次调仓进行风格平衡 ，个基优化 ，基于海外算力高景气且业绩确定性较强，组合在通信板块维持配置 。针对AI应用方向 ，国内外头部互联网公司因资源与用户基础优势 ，或是AI应用落地率先受益的方向，适度调低计算机板块比例 。同时 ，围绕AI端侧落地 ，半导体设备材料与国产芯片等方向进行基金优选布局。力争在控制风险的前提下获取超额收益。
华夏权益优选组合在5月26日进行了调仓，适当降低涨幅较大的电子 、科创配置比例，并对组合进行了再平衡 。具体到持仓基金 ，该组合加仓了一些处于低位的基金 ，例如国泰中证畜牧养殖ETF联接、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII） 、华夏食品饮料ETF联接A，减仓了天弘中证电子ETF联接A 、华夏科创50ETF联接A等科技相关ETF联接基金 。
华夏帮你选新科技投顾组合也在5月15日进行了调仓 ，再平衡前期涨幅较大的基金 ，同时将主题基金替换成有长期阿尔法的均衡型主动基金。值得关注的是，该组合新建仓了淳厚信睿混合A ，仓位比例12% ，同时新建仓了华安事件驱动量化混合A，仓位比例5.58% 。组合清仓了嘉实清洁能源股票发起式C以及天弘中证计算机ETF联接C 。
进攻派：高位增配科技基金
与上述组合形成鲜明对比的是 ，另一批投顾组合在AI产业链业绩兑现度提升的背景下 ，选择由防守转向进攻，加仓科技主题基金或更聚焦业绩确定性较强的科技板块。
例如 ，华安匠人匠心队5月12日进行了调仓 ，调仓理由为，美元信用贬值驱动的风险偏好修正，正式向AI产业需求爆发的成长逻辑切换 ，海外AI产业链业绩兑现度提升 ，具备更强的盈利弹性与中期成长空间 。
该投顾组合新建仓了华泰柏瑞景气驱动混合A，仓位比例8%；新建仓了大成360互联网+大数据100 ，仓位比例5%；清仓了华安安信消费混合A ，同时减仓了华安黄金ETF联接A 。
有些投顾组合更加聚焦业绩确定性较强的通信板块。例如，交银指数星球组合6月2日进行了调仓 ，该组合调仓理由显示 ，近期权益市场高位震荡，科技的极致抱团有所松动 ，低位板块轮动 ，本次调仓维持组合均衡配置，仅作小幅调整 。核心部分 ，小幅加仓小微盘品种；卫星部分 ，科技内部做缩圈，更聚焦业绩确定性较强的通信板块，周期板块维持左侧配置权重 。
配置策略兼顾弹性与防御性
除了加减仓的明确动作 ，更多机构倾向于采用哑铃型策略 ，兼顾弹性与防御。
易方达财富投顾的最新观点显示，权益市场方面 ，当前市场资金持续扎堆高景气赛道 ，板块交易拥挤度显著抬升；叠加美债收益率高位运行，市场风险偏好有所回落 ，估值端承压 ，短期市场仍面临一定压力 。配置上建议采用哑铃型策略，一方面聚焦AI ，新能源
