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"> 6月2日，世界气象组织确认热带太平洋海温持续异常升高 ，厄尔尼诺正在形成 。资本市场已提前反应 ，自5月22日以来，Wind电力指数持续走强 ，累计涨幅超9% ，多只火电 、电网及电力设备相关个股表现活跃 。
机构人士认为，本轮厄尔尼诺或将影响农产品供给、能源需求以及全球通胀预期。在此背景下 ，农产品 、能源 、公用事业等板块成为机构关注的重点投资方向 。
厄尔尼诺渐行渐近
6月2日 ，世界气象组织（WMO）发布最新《厄尔尼诺/拉尼娜最新通报》，确认热带太平洋海温持续异常升高 ，厄尔尼诺正在形成 。数据显示 ，2026年6月至8月发生厄尔尼诺事件的概率达到80%，持续至11月的概率接近90%，多数气候模型预计其至少达到中等强度 ，甚至可能演变为强厄尔尼诺事件。
所谓厄尔尼诺 ，是指赤道中东太平洋海表温度持续异常偏暖，并引发全球大气环流变化的气候现象 。
世界气象组织称 ，厄尔尼诺往往会推高全球气温 ，并加剧洪水、干旱 、热浪等极端天气风险 。在全球变暖的背景下，其影响或被进一步放大。该组织表示 ，本轮厄尔尼诺将导致全球大部分地区出现高于常年的气温 ，并增加极端天气发生概率 。部分地区可能遭遇洪涝灾害，而另一些地区则面临严重干旱和热浪 。
过往来看 ，1982年-1983年 、1997年-1998年以及2014年-2016年均出现过强厄尔尼诺事件 ，并对全球农业、能源和金融市场产生影响。
申万宏源证券研究显示，厄尔尼诺往往导致东南亚 、澳大利亚等地区降雨减少 ，而南美部分地区降水增加；中国则通常会出现“南涝北旱 ”的情况。
浙商证券首席经济学家李超表示 ，在全球变暖的背景下，主雨带可能出现结构性北移，打破传统“南涝北旱 ”格局 ，从而带来大宗商品供给体系的非典型重定价 。
具体来看 ，对于国内而言，北方主粮产区洪涝风险上升 ，南方水电区域可能遭遇伏旱 ，或推升火电与动力煤需求 。东南亚方面，印尼棕榈油核心产区受旱程度可能超出历史均值 ，而泰国 、越南橡胶产区因雨带北移获得降水缓冲 ，棕榈油减产弹性将显著强于橡胶，市场对东南亚农产品无差别减产的定价逻辑有待观察。
如何影响资产价格
从历史经验来看 ，厄尔尼诺影响资产价格主要通过三条路径传导 。
第一条路径是农产品供给冲击 。申万宏源证券统计显示 ，厄尔尼诺对棕榈油、天然橡胶、白糖等经济作物产量影响较大。从历史规律来看，在厄尔尼诺期间 ，全球极端高温 、干旱频发 ，导致部分农产品出现减产 。棕榈油 、天然橡胶、白糖等品种产量或因此下滑，推动其价格上行 。
第二条路径是能源价格传导。高温天气将带动居民制冷需求上升，推动用电负荷增长 。世界气象组织表示 ，厄尔尼诺会对能源系统形成额外压力 。
中信证券公用环保行业首席分析师李想表示 ，上一轮厄尔尼诺期间，全国气温创历史新高 ，居民用电量同比增长10.4%。根据国家气候中心预测 ，在本轮厄尔尼诺的背景下，全国大部分地区气温偏高 ，长江以南 、华南 、华北及东北地区降水偏多 。
李想预计 ，高温天气有望推动居民用电量继续保持较高增速，而煤价上行叠加夏季用电高峰期 ，或将导致电价上涨 。
第三条路径则是通胀。李超认为 ，极端气候可能对南美智利、秘鲁等地铜矿造成洪涝，扰动工业金属供给；与此同时 ，美国西南部持续高温将显著抬升制冷电力负荷 ，推高AI算力 、数据中心的资本开支与用电成本。在基础商品价格共同上行的背景下，全球通胀黏性或进一步增强，由此带来的“硅基通胀”风险可能显著提前 。
关注电力 、农业和资源品投资机会
从历史复盘看 ，厄尔尼诺对资产价格的影响并非同步发生 。浙商证券研究显示 ，气候冲击向实体供需传导通常存在9个月至12个月时滞，而投机资金往往“事前抢跑 ”。
Wind数?
