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6月4日 ，A股市场整体偏震荡，科技成长股相对活跃 。截至收盘 ，上证指数、深证成指、创业板指均小幅下跌 ，科创综指则逆势飘红 。沪深北三市全天成交27791亿元。从盘面来看，资金配置重心虽持续向AI硬件 、半导体芯片两大科技主线聚拢，但个股分化有所加大。煤炭 、电力等能源股依然成为避险资金的青睐方向 。
半导体产业链走强
昨日 ，半导体产业链逆势上涨 ，半导体材料、半导体硅片等多个方向表现活跃 。截至收盘，宏达电子 、中船特气以20%幅度涨停 ，华特气体 、普冉股份、沪硅产业涨逾10% ，太极实业 、大为股份 、盈方微等多只个股涨停。
消息面上，世界半导体贸易统计组织最新预测 ，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90% ，达到1.51万亿美元，约合10.2万亿元人民币 。
此外 ，TrendForce集邦咨询近期大幅上调全球存储器产值预估 ，将2026年产值从前一版的5516亿美元提高至8893亿美元，2027年则预计由8427亿美元上修至逾1.28万亿美元 ，年增长率约44% 。
招商证券研报认为 ，在AI高速发展与海外技术限制的双重背景下，半导体芯片产业正同时受益于AI资本开支扩张与国内各项政策持续支持。以存储、国产算力芯片 、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升 ，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段 。半导体芯片行业的景气驱动力正由传统消费电子周期逐步转向AI资本开支 。
煤炭板块反复活跃
近期全国气温升高导致用电需求增加 ，叠加煤炭供给偏紧，煤炭板块迎来一波上涨行情。截至昨日收盘 ，大有能源晋级4连板 ，安泰集团 、平煤股份等涨停 。
消息面上，据中电联统计数据 ，5月22日至28日 ，电厂发电量和耗煤量环比小幅增加 。电厂持续稳步做好迎峰度夏前的补库工作，加大长协拉运力度 ，电厂入厂煤量创近年同期最高水平。
国泰海通证券报告显示 ，当前六大电厂库存可用天数仅16天至17天，较去年同期偏低 ，迎峰度夏前的主动补库需求迫在眉睫 。当前秦港Q5500动力煤现货价约为854元/吨 ，在多重因素催化下，夏季煤价高点有望达到甚至突破1000元/吨 。
开源证券煤炭公用团队发布报告称，当前煤炭板块核心受四大因素驱动：海外中东方面 ，高油价延续 ，能源安全背景下的煤炭价值重估；海外印尼方面，RKAB煤炭产能缩减 ，且持续酝酿新财政税收政策 ，驱动全球海运煤价格上行；国内政策方面，节能降碳、双碳考核 、“反内卷 ”政策联合发力 ，明确煤炭产能收缩 、价格上行大方向；国内市场方面 ，供给偏紧、库存偏低，旺季煤炭价格有望强势上行。该团队认为 ，当前煤炭板块存在强力上行驱动 ，建议积极布局。
机构：预计6月风格先价值后成长
关于近期市场是否存在风格切换的争议，东吴证券策略首席分析师陈刚发布观点称 ，当前市场或处于风格切换的早期阶段 ，科技板块单边上行的顺畅行情难以延续 。在流动性边际收紧的背景下，板块整体波动率放大，行情轮动加快 ，市场获取超额收益的难度大幅提升 。但需要明确的是 ，AI高景气产业趋势并未终结，后续科技赛道仍是主线。
中银证券首席策略分析师王君认为 ，未来一个月 ，市场或迎来阶段性风格均衡化表现，大市值、低盈利 、低估值或将成为市场占优风格方向 。4月至5月市场充分计价了高盈利 、高估值因子 ，6月或迎来阶段性均衡化 ，可重点关注低估值因子 。但短期风格均衡化并非意味着优势风格的切换，年内高盈利高估值的主线方向不改。
招商证券首席策略分析师张夏发布观点称 ，预计6月风格先价值后成长 ，成长、价值阶段性均衡 。从长周期维度来看，当前并不具备成长价值风格大切换的条件 。当前A股震荡上行 ，6月市场结构分化的格局预计仍将持续。配置上建议?
