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2 、随意选牌
3
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专题：国际秩序与产业创新共振 ，下半年A股关注三大主线

　　周三美股成交额第1名美光科技收高1.45%
，成交421.39亿美元
。美光科技是热门人工智能内存股之一，但股价大幅上涨使相关讨论更复杂 ，GuruFocus检测到其存在7个警示信号。

　　摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔将美光科技目标价从520美元上调至1050美元
，维持“买入 ”评级，因其预期内存芯片短缺或持续数年 。供应紧张利于支撑价格
、利润率和收益 ，特别是在人工智能内存芯片需求上升时
。瑞杰金融集团也将其目标价上调至1100美元，因调查显示内存供应未来几年已被锁定。

　　不过
，该股涨幅大且快，进一步上涨空间难寻 。华尔街平均目标价852.12美元 ，意味着与近期股价比有下行空间
，尽管分析师总体乐观。

　　对投资者而言，问题不再仅是人工智能需求情况 ，而是美光科技股价在多大程度上反映了这种需求
。

　　第2名迈威尔科技收高3.73%
，成交347.16亿美元。截止周三收盘，该股已经连续第五个交易日收高 ，再创历史新高 。黄仁勋在台北国际电脑展与迈威尔科技首席执行官对话时
，称其为“下一个市值万亿美元的公司
”
。此前其发布强劲财报，英伟达也在今年早些时候宣布向其投资20亿美元。

　　迈威尔科技2027财年第一季度营收24.18亿美元 ，同比增长28%
，并将2027财年营收预期上调至约115亿美元，2028财年上调至165亿美元 。2026财年营收81.95亿美元 ，同比增长42%，非公认会计准则下毛利率达59.0%
。

　　黄仁勋强调迈威尔科技在人工智能基础设施领域作用
，网络和连接芯片对数据中心很重要，人工智能领域支出不再仅依赖GPU ，该公司在互连、交换和定制硅芯片等方面的布局使投资者愿意给予更高估值倍数。

　　第3名英伟达收跌3.62%
，成交343.33亿美元 。英伟达完成对KUMO AI的收购，为其最新一笔并购项目
。

　　第4名博通收跌0.49% ，成交216.57亿美元。博通第二财季半导体解决方案营收为150.1亿美元；第二财季调整后每股收益为2.44美元
，市场预期2.39美元 。博通预计第三财季营收约为294亿美元，市场预估286亿美元 ，其中AI芯片销售额为160亿美元
，市场预期为172亿美元
。

　　第5名闪迪收高6.71%，成交209.96亿美元。分析师称闪迪股票成为人工智能存储超级周期的最大赢家 。2025年2月 ，闪迪从西部数据独立
，专注NAND闪存及企业级固态硬盘市场，转型为AI基础设施关键企业 ，超55%收入来自企业级存储。独立后股价飙升，过去12个月总回报率近4500%
。2026财年第三季度营收59.5亿美元
，同比大增251%，毛利率扩至78.4%。公司已签订约420亿美元AI供应协议 。巴克莱上调评级至“增持” ，目标价2300美元；华尔街多数分析师给予“强烈买入 ”评级
，平均目标价1714美元
。长期投资者可关注，但需把握入场时机。

　　第10名AMD收高4.02% ，成交155.85亿美元 。加拿大皇家银行将AMD目标股价从400美元上调至540美元
。

　　第17名Lumentum收跌8.86%
，成交58.88亿美元。

　　第18名Palantir收跌6.55%，成交58.59亿美元 。著名大空头迈克尔伯里周三再次警告：Palantir是“沙堡
” ，估值面临严峻考验
。伯里在近期的一篇Substack文章中直言不讳
，将Palantir形容为一座“沙堡”，认为围绕该股的极度看涨情绪不过是一种心理上的潮汐现象。他强调 ，目前股价中包含了太多对人工智能的乐观预期
，而这些并不足以支撑其估值 。

　　伯里用实际行动表达了他的立场
。他公开声称继续持有2026年12月到期 、行权价为100美元的看跌期权，以及2027年6月到期、行权价为150美元的看跌期权。按照他的计算 ，Palantir的内在价值仅为当前交易价格的约十六分之一，这意味着他认为该股被高估了超过一半
，甚至暗示其股价应该跌回约50美元的水平 。