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"> 近日 ，第二十届深圳国际金融博览会·2026湾区财富大会在深圳举办。本次大会以“在不确定性中寻找确定性 ”为主题，汇聚中金财富 、国信证券、摩根大通 、富兰克林邓普顿 、汇丰中国、华夏基金（香港） 、南方东英等境内外头部机构代表 。
在策略圆桌及主题演讲中，多位首席经济学家与策略分析师热议2026下半年资产配置方向 。他们普遍认为 ，2026年下半年 ，在地缘风险重叠AI叙事重构背景下，大类资产配置将重点关注高景气度 、出海、周期反转以及高股息等四大板块。
AI投资从“叙事”走向“兑现”
当前全球经济面临的最大不确定性是什么？富兰克林邓普顿研究院高级投资策略师陈夏仪用一句话概括：地缘政治的风险 ，具体也是能源安全的局势 ，其他所有问题都是在这个矛盾的下游 。她指出，2026年初市场曾预期“三头牛市 ”格局：“AI+科技 ”的智慧牛 、“价值+稳健”的慢牛 、“治理+成长 ”的改革牛 ，但地缘冲突导致“有两头牛跑得蛮快 ，当然有一群野马跟着，就是市场波动的形式 ” 。
国信证券策略首席分析师吴信坤同样将地缘风险列为首要关注点。他表示 ，虽然近期美伊出现60天缓和期 ，但双方要求难以妥协，油价能否完全回到战前状态仍需观察 。摩根大通私人银行股票策略部亚洲主管冯兆邦则指出 ，当前最大不确定性是大家不知道会发生什么事情 ，比如伊朗冲突期间黄金价格不升反降，这与传统避险逻辑相悖 。他观察到，亚洲投资者组合中30%至40%为现金配置 ，这在未来未必是最好的选择。
在不确定性迷雾中 ，AI投资成为全场讨论的焦点，但大家的共识已从“讲故事”转向“看盈利 ” 。吴信坤指出 ，中国在AI浪潮中真正具备优势的三大板块是硬件端、能源端和应用端 ，近期硬件端大放异彩，但投资者未必一定要集中在硬件端 ，中资科技资产在能源端同样可以重视 。中金财富规划部负责人商景超发出警示：目前AI板块估值已不算低 ，但产业长期向上趋势明确。他建议投资保持警惕，等待估值回归合理区间后择机布局 。
值得关注的是 ，圆桌对话中热议的“HALO交易 ”为AI投资提供了新视角 。多位专家表示 ，HALO代表重资产 、低淘汰的投资逻辑，在AI颠覆一切情绪的状态下 ，软件行业整体承压 ，资金更多押注难以替代的硬资产。冯兆邦表示：“对AI行业真是又爱又恨，爱的是它能带动能源 、电力、基建投入；恨的是它把软件或其他行业替代了。”
四大主线愈加清晰
在多位专家看来，2026年下半年资产配置四大主线愈加清晰 。
第一 ，高景气成长赛道 。多位专家表示 ，下半年重点布局算力、半导体 、商业航天 、储能等科技领域。商景超表示，通信、电子 、计算机等科技类行业盈利增速亮眼 ，是资金扎堆的主要方向；南方东英权益投资主管 、投资策略部总监邵尉进一步指出 ，半导体或与半导体相关的核心环节当前仍是“C位 ”，但应用铺开才是成熟阶段的标志 ，现在还远远没有达到这个阶段 。
第二 ，出口优势赛道 。多位专家主要聚焦电网设备、工程机械 、乘用车等行业，优选海外营收占比50%以上的企业。商景超指出 ，中国依托完备的供应链体系与领先的新能源产业布局 ，在全球市场中扮演“稳定岛 ”角色 。
第三，周期反转赛道 。在多位专家看来 ，化工 、炼化、新能源等行业告别无序价格战 ，供给侧格局优化，行业迎来修复机会。但商景超提醒，把握周期反转节奏需要忍受短期阵痛 ，过于左侧布局或完全等待右侧均存在风险 。
第四 ，高股息价值板块 。多位专家认为，以保险 、券商等大金融领域为代表 ，这类资产现金流稳定 、分红能力突出 ，是组合长期稳健的“压舱石”。吴信坤指出，资源类具备红利属性的板块和方向值得重视 ，股息率很高 ，能够给大家带来保底的属性 。
在策略选择上，量化策略已成为投资组合中的“胜负手 ” 。商景
