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"> 本报记者郝健
AI算力投资的传导链条已延伸至更上游的材料端。MLCC成为AI服务器物料清单中仅次于GPU和存储的第三大成本项 ，电子布从传统绝缘基材向功能性材料转变 。数据显示，截至6月4日 ，MLCC指数 、玻璃纤维指数今年以来均上涨逾100% ，部分上游材料个股涨幅超过200% 。在这场由AI驱动的材料涨价潮中，一批公募基金经理沿着产业链向上投资 ，提前布局电子布与MLCC概念板块。
MLCC行情持续走强
MLCC的行情正水涨船高 。高盛（GS）分析师在近期研报中指出 ，MLCC已上升为AI服务器物料成本的第三大项，仅次于GPU和存储芯片（886042） 。这一变化背后是AI算力对电力稳定性的极致要求。AI芯片运行中会出现微秒级的电力波动，传统电源系统难以响应 ，而紧贴芯片部署的MLCC能够瞬时释放电能 ，避免服务器故障。
用量数字更具有说服力 。TrendForce数据显示，英伟达（NVDA）VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC ，比上一代GB300平台高出30%以上 ，电压规格从2.5V覆盖至上千伏 。
业内人士表示，AI服务器与新能源（850101）车带来高端MLCC刚需大增 ，国际大厂收缩低端产能、高端扩产缓慢叠加原料涨价 、行业低位补库 ，共同推升本轮MLCC行情走强。华泰证券（601688）研究团队表示，AI高容MLCC单颗消耗的烧结产能是通用低容品的数十倍 ，国际大厂主动将产能优先配置于AI服务器和车规级等高附加值产品线 ，导致通用型MLCC供给收缩，形成“高端领涨 、低端跟涨 ”的分化格局 。
涨价信号已相继变为现实：4月相关国际生产厂商对AI服务器高容MLCC提价 。中信证券（600030）认为 ，国内厂商有望受益于海外龙头因聚焦AI领域而产生的产能挤出外溢。
电子布行业进入高景气周期
如果说MLCC是AI服务器的“稳压器 ” ，那么电子布则是印刷电路板的“骨架” 。与MLCC类似，电子布这一传统材料也在AI算力浪潮中迎来价值重估 。电子布由电子级玻璃纤维纱编织而成，是制造覆铜板和印刷电路板的基础基材。AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入量价齐升的高景气周期（883436） 。
中信证券（600030）研究团队测算 ，2026年特种布需求将达到2.15亿米 ，增量约1.2亿米，2027年增量约1.1亿米 ，需求增量绝对值加速释放 。同时 ，AI特种布需求快速增长，持续挤占产能 ，导致传统电子布供给增量减少甚至下降。而下游产品持续迭代 ，多层板占比提升，AI服务器本身也会使用传统电子布 ，因此传统电子布需求仍有正增长 。在行业库存处于低位的背景下 ，供需处于偏紧状态 。
科技主题基金提前布局
伴随本轮AI行情不断演化，一批公募基金经理提前布局 ，将投资视野延伸至上游材料端 ，并在结构性涨价潮中收获了红利。数据显示，万家人工智能（006281）一季度前十大重仓股中首次纳入洁美科技（002859）。基金经理耿嘉洲表示，2026年一季度由AI需求拉动的供需变化从存储向光纤、覆铜板、电子布 、光器件等扩散 ，AI上游材料领域的需求增长源于高景气带来的供需缺口 。
多家科技主题基金也在一季度重仓布局上游材料标的 ，易方达智造优势（011300）一季度第一大重仓股为三环集团（300408） 。永赢科技智选（022364）一季度重仓中国巨石（600176），基金经理任桀认为 ，算力建设需求正扩展到更多细分行业 ，部分领域高端需求占据更多产能，在供需错配下进入显著的结构性变化阶段。华富数字经济（018358）一季度重仓宏和科技（603256） ，基金经理王羿伟表示 ，光纤 、电子布等供需依旧紧张，板块仍有震荡上行可能 。
诺德兴新趋势（016772）的基金经理谢屹、周建胜表示 ，会重点挖掘AI产业上游细分环节 ，布局特种电子布及上游原材料等核心领域 。中欧基金的基金经理任飞直言：“AI驱动下旧材料迎来新爆发。 ”他表示，AI快速成长叠加在部分
